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最近阿里巴巴开了个财报电话会，电商事业群CEO蒋凡在会上放了个狠话——要把更多的淘宝用户“即时零售化”。什么意思？就是希望你买东西的时候，不是等快递，而是像点外卖一样，“1小时送到你家门口”。
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2 z* G9 e3 A, O% S, S, H5 M+ N蒋凡其实是当年带着淘宝从PC转向移动的关键人物，现在他又想把淘宝再变一次：从原来的工厂、批发市场发货，变成身边街边小店发货；从动不动两三天送达，变成“立等可取”的那种速度。简单说，他想把淘宝从“中心化电商”变成一个“分布式、高频消费+本地服务”的全新平台。
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一、把9亿淘宝用户，往“小时达”上推7 k- _& }& O2 F% w' i4 F! W1 ]1 M
淘宝现在月活用户已经9亿多了，蒋凡要做的，是一次“用户大迁徙”——从慢电商迁到快零售。
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为什么要搞这个？
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* Y( u+ p1 q0 J. k( X很现实，主要是三方面的增长机会： ^6 I( x( N8 `% M- _
% X% d) L& ?# ~; ^! V0 \用户增量：快速送达的购物方式，能吸引新用户，特别是那些追求效率的人，毕竟现在时间比钱值钱。
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/ U7 F8 e" y8 F5 ?- B购物频次增量：你平时上淘宝可能半个月买一次，但如果是即时零售，买瓶水、买根充电线都能来一单，那频次一下子就上去了。频次一高，数据就值钱了，可以搞金融、AI推荐一整套。
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反哺外卖业务：如果你习惯了淘宝买东西“1小时送到”，那下一次点外卖是不是也可能就用饿了么了？这就能反向给阿里的餐饮外卖业务加分。$ V3 q( h- C5 ~) a- B( E0 R8 }4 U
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说到底，人的惰性才是最大的商机。只要淘宝能把用户的“懒人习惯”养起来，那未来增长空间就大了。& r5 c0 W7 _ i! b. Y
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二、阿里有钱、有用户、有基础设施1 Y* |5 [' Q: t% G% N5 M( m
淘宝做这事不是拍脑袋，它真有底气。* k0 P ]4 C$ Z/ @8 [3 Q
* ^& t" t1 l5 i第一，有钱。
" V5 p8 W4 Y- I) w- V, N虽然即时零售烧钱，但阿里账上还是有弹药的。只要蒋凡拍板干，钱不是最大问题。9 ^5 L. O5 f( {
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第二，用户多。
( i' N- w) u* U% W8 q9亿月活说教育谁，就能教育谁。流量大了，转化也快。/ n: `$ j: l6 \/ l4 {" {
/ Q5 w# R1 t3 J7 P) A4 D第三，体系全。7 v! k7 P/ g, @) F" p
阿里这些年搞饿了么、盒马，已经摸爬滚打了十来年，本地商家网络、骑手网络、系统运营都有。这方面，市面上能对标的公司不多，真正做出“本地配送网络”的，基本只有两三家。
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4 Q4 v2 R( s! |1 z ~3 b挑战倒不是市场竞争激烈，而是阿里自己能不能“整合得动”，这玩意儿拼的不是有没有，而是能不能高效协同。
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1 R6 N8 Q5 I! ]0 Y" [! P三、就算能干，也未必笑到最后7 P/ K: q1 d6 s$ Z: R
现在这个即时零售的大盘里，美团是“天花板级”的存在。不管是骑手网络、运营体系，还是用户规模，美团都很强，甚至背后还有微信的流量在撑。/ i0 v, B2 q/ F! t2 a( r% E
7 j& [% \1 O5 g所以问题来了：淘宝把用户“教育”成即时零售用户之后，这些人还会一直留在淘宝吗？未必。他们可能会跑到体验更好、送得更快的平台上去。
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你替别人培养用户习惯，最后却给别人送了流量。这种“为他人做嫁衣”的可能性，也不是没有。8 d, V- @; e. k* p a
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四、最大难题：太烧钱、毛利太低
& P: ?: f" r- V% X' h即时零售最大的问题是，真不好赚钱。
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: }0 U% t* D7 l你想想看，这个模式是把商品放到离用户最近的地方，比如街边小店或者社区仓，把距离缩短才能实现“小时达”。问题是，离用户近了，能放的货就少，送一次成本反而更高。
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: e1 p3 `. Z3 @, Z关键是，大部分即时零售的商品是高频刚需，比如水、蔬菜、纸巾这些，价格透明，竞争大，利润特别低。而平台又不能像餐饮外卖那样收30%的抽成，商家本身利润都撑不到30%，你怎么抽？+ w, c5 W) c% V8 [9 S1 Y* \
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再说了，骑手送一单就要好几块钱，履约成本还一直往上走，这块压不下去，就根本难赚钱。6 X- u; p, E x' s9 n( z
, z+ i* @" d: H3 j怎么破局？6 v- r# h1 i0 C2 {: J4 G
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一是做高客单价。
; B6 m, w- h) c( S8 L比如让用户一次买多点（“万物到家”），这样送一单挣得多。淘宝原本就卖得多，用户习惯在那儿，这事有机会。
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二是卖进口商品。
# S& x" V9 e9 _4 W, f/ q进口货利润高，客单价也高，淘宝这块优势大，比如收购了网易考拉，还有强大的跨境电商能力，这个方向适合“懒人消费”。
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三是做时尚、服饰、医疗健康。
9 E+ h4 [% l! c6 A( | ?服饰利润高但退货率高，如果本地即时送到试穿成功率高，退货少，利润也能做起来；医疗健康方面，中国人一年平均看七次病，如果一些药品、器械能“小时达”，也能盘活一大波市场。
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五、总结：蒋凡再战江湖，这一仗不好打
* A/ K0 h; j6 n1 q) m/ g当年王兴曾经公开说，未来几年就是看拼多多的黄峥和阿里的蒋凡怎么斗。1 G* z8 x/ [+ {* P( X
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结果没想到，黄峥退出舞台，蒋凡不是去和他斗，而是进了王兴的主场——打起了即时零售这一仗。
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说不定，这一次成败，真能决定蒋凡能不能问鼎阿里下一任CEO。5 e% b. L7 k5 Q
; [4 K4 S, a _0 [- ~ }& \不过这仗真不好打，要钱、要人、要系统，还要解决赚钱难的问题。
* r3 M Q p, l# B6 \2 A% a6 T
9 W- w7 O8 i) M& T# u但也正因为难，才有意思。; r+ x# o6 x& y& }0 _+ p @' a: r/ u1 F* B
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发表于 2025-5-20 12:00
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