海南全岛封关落地：谁最先吃到这波政策红利？

资讯版

12 月 18 日，海南自贸港全岛正式封关，当天洋浦港就迎来一个“开门红”。

; A! M( y1 m% U一艘装着 17.9 万吨石化原辅料的大船顺利靠港，这是封关后第一批走“零关税”政策通关的货物，货值将近 4 个亿。
企业算了一笔账：光进口环节，就比封关前省了差不多一千万成本。
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7 a' d3 G5 O1 Q2 d3 U这事的信号其实很明确——
海南自贸港，已经进入真正“动起来”的阶段了。
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; m* K* H' R1 o9 E% j封关当天，相关政策是一起落地的：
进口征税商品目录、货物流通税收政策、禁限清单、加工增值内销免关税……该上的全上了。
央视也明确说了：封关不是终点，而是新一阶段的开始，后面还会继续扩大开放、完善制度。
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而在资本市场这边，反应其实已经提前给出来了。

目前海南一共有 29 家本土上市公司，被普遍看成是这波政策红利的“直接承接者”。
" ]3 Z4 Y" q2 u) N+ P# `; M; @今年以来，海南板块整体走势很强，11 月 18 日一度冲到 10796 点，虽然最近回调到了 9366 点，但情绪已经被彻底点燃。
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问题也来了：
这 29 家公司里，谁更可能吃到真红利？
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从政策方向看得很清楚——
“人流更自由、物流更高效”，再加上“零关税、低税率、简税制”，
交通物流、新能源和高端制造，很可能是最先受益的方向。

6 @$ K- x) o6 [2 p  R从短期市场表现来看，12 月 18 日当天，
钧达股份直接涨停，
7 j) ?) _! y! Q; E- I  {( w2 _/ ?洲际油气涨了 6% 多，
其余个股则出现不同程度回调，资金明显在做方向选择。
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  i3 Z; q7 k4 z4 K+ V交通物流：最先吃到“流量红利”
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0 H; L% O* K/ D" ~- E  i$ t9 q) y( Z先说交通物流，这一块几乎是政策一落地，业绩就能感受到变化。

在封关前的预热阶段，琼州海峡这条“水上动脉”已经开始忙起来了：
' E! r& ~& O) Z, V12 月上旬，
客滚船发班量同比涨 9%，
旅客运输量涨 23%，
  ~$ J0 J' ~$ W: n0 Y' y. k车辆运输量涨 18%，
新能源车运输量直接暴涨 27%。

+ q3 @  J0 h. O& O7 U8 V8 ~面对这波增量，海峡股份早就开始准备了。
$ G# y! D7 c, G  U( d8 ]他们的计划很直接：
# S  E5 \$ F7 h# i' D; i' t+ `$ L加船、造新船、开新航线，
7 S3 n8 V# @3 b/ q. m9 I尽量把海口—海安这条线的压力分散掉，
0 {8 \0 a" S3 S* i为封关后的车流、人流增长提前铺路。

. V1 R/ E# I9 L. Q航空这边动作也不小。
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海南机场正在推进 收购美兰机场控股权；
2 ^& o1 m6 Q$ ?9 i, H海航控股从 2023 年开始，就在加速恢复和扩展国际航线。
到 2025 年，海口美兰的国际和地区航线数量，将从 2019 年的 13 条，增加到 23 条。

伦敦、东京、西雅图这些关键航线逐步打通，
7 ?0 s" d; F$ u6 y% b海南在“面向两洋”的区域航空枢纽地位，正在明显抬升。

再加上免税业务这一块，海南机场和海峡股份的布局也很完整：
机场免税、离岛免税提货点、口岸免税股权，该有的基本都有。
0 R3 R, b9 a8 k2 K) J: z5 Q一旦人流起来，免税消费自然会跟着放量。
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有业内人士总结得很直白：
, O& `. S" S! ^8 @6 @- e只要海南的人和货开始频繁流动，交通类公司就是最直接的受益者。

新能源、高端制造：吃的是“长期红利”
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- R, Z' H2 M) w如果说交通物流是“立竿见影”，
. R% N3 O$ |: ^: P& u, s那新能源和高端制造，吃的就是长期、确定性更强的政策红利。
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" M; u/ T1 D0 a. J6 l6 q" \比如海马汽车。
" E/ r' h* V6 q9 u; x8 `这是海南本地唯一的新能源乘用车整车企业，
现在正在海南推进氢能全产业链布局，目标是打造零碳汽车生态。

他们自己也说得很清楚：
自贸港的区位、政策、岛屿环境，对新能源产业来说非常友好，
2030 年前，争取把氢能这条路真正跑通。

: S8 i# K$ p. A: j7 E' c再看海南矿业。
封关之后，“双 15%”税收政策、人员流动更自由、跨境资金更便利，
直接帮企业降成本、抢人才、提效率。

尤其是在资金端，
EF 账户、跨境资金集中运营中心这些政策，
对做全球业务的企业来说，几乎是“刚需级利好”。

而在贸易端，
洋浦的氢氧化锂项目还能享受 原辅料零关税，
2 w* j1 \: |- ~5 ?3 n6 B$ i' ]项目盈利能力和市场竞争力都会明显增强。

# E9 _# B$ F3 \/ S4 R# S有研究人员就评价得很直接：
( h! O6 ?) ?0 e" f, j3 o新能源和高端制造，
成本降得下去、技术门槛高、抗风险能力强，是自贸港长期受益的核心方向。
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农业、生物医药：慢，但空间不小
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另外，一些细分方向也在悄悄发力。
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比如特色农业。
3 w# a4 b' ]6 p$ N4 O9 S海南本身就是南繁育种基地，
再加上自贸港政策，向东南亚市场延伸的空间很大。
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生物医药这边，
海南橡胶已经完成了自贸港首单跨境橡胶人民币结算；
海南海药则借助博鳌乐城政策，不断引入海外产品、丰富管线。

这些方向不一定爆得快，
& V: e1 I6 D& c2 c但在政策环境下，持续做，是有空间的。

整体来看，
封关不是一次性的刺激，
' U! j, H& l0 Q) ]而是一整套长期制度红利的开始。
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) L+ G' M0 H4 P$ f1 e接下来真正值得关注的，是：
简税制细则怎么落？鼓励产业目录怎么定？
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政策一旦继续细化，
海南这 29 家本土上市公司里，
很可能会走出真正的“分化行情”。

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翠竹清风

封关这一步走出来，海南就不是“概念”了，而是真开始按制度跑。短期看物流、机场这些肯定最先吃肉，长期还是得看谁能把成本优势真转成利润，不然炒一波就散。

黑雨衣大盗

这个我暂时还不知道这0关税的作用是怎样，所以看看会如何，是不是利民

易天一人

0关税企业会非常欢迎，贸易需要物流这是一块大蛋糕

鱼天下菜

这个封关对于海南的经济是作用很大的,不过几年海南就会经济猛翻