海南全岛封关落地：谁最先吃到这波政策红利？

资讯版

12 月 18 日，海南自贸港全岛正式封关，当天洋浦港就迎来一个“开门红”。
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一艘装着 17.9 万吨石化原辅料的大船顺利靠港，这是封关后第一批走“零关税”政策通关的货物，货值将近 4 个亿。
企业算了一笔账：光进口环节，就比封关前省了差不多一千万成本。
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* n; y7 Z4 k! l+ ~( W0 v4 s5 z这事的信号其实很明确——
9 z: r  y0 W+ j海南自贸港，已经进入真正“动起来”的阶段了。

) f8 Q& }  V# e# ]2 j! P. m封关当天，相关政策是一起落地的：
进口征税商品目录、货物流通税收政策、禁限清单、加工增值内销免关税……该上的全上了。
% G# }; l- W- ?7 X# _. ^央视也明确说了：封关不是终点，而是新一阶段的开始，后面还会继续扩大开放、完善制度。
- H( k. N( n. G! z9 h3 J4 K
; {; K. N2 _- ?, P/ k而在资本市场这边，反应其实已经提前给出来了。

6 k: X" }1 b/ R; T目前海南一共有 29 家本土上市公司，被普遍看成是这波政策红利的“直接承接者”。
今年以来，海南板块整体走势很强，11 月 18 日一度冲到 10796 点，虽然最近回调到了 9366 点，但情绪已经被彻底点燃。

* m: W( F5 \4 _) E& n问题也来了：
7 k+ x& |& n1 D& `; _这 29 家公司里，谁更可能吃到真红利？
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7 T3 X8 A. \# B3 `" E; ]从政策方向看得很清楚——
“人流更自由、物流更高效”，再加上“零关税、低税率、简税制”，
! C* s) z  I' ]8 u- u交通物流、新能源和高端制造，很可能是最先受益的方向。

从短期市场表现来看，12 月 18 日当天，
钧达股份直接涨停，
洲际油气涨了 6% 多，
1 j8 T& s/ T3 y6 Q5 }1 \1 g, ~其余个股则出现不同程度回调，资金明显在做方向选择。
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. R3 ?+ U" _8 Z交通物流：最先吃到“流量红利”
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先说交通物流，这一块几乎是政策一落地，业绩就能感受到变化。
. B5 v0 T: H) m. }3 O: U
; R, Z7 W$ S, E( _$ d9 q在封关前的预热阶段，琼州海峡这条“水上动脉”已经开始忙起来了：
3 H6 w- s, B: n% k1 D12 月上旬，
客滚船发班量同比涨 9%，
旅客运输量涨 23%，
车辆运输量涨 18%，
0 e* V3 B+ N3 a# n* Y新能源车运输量直接暴涨 27%。

+ M2 v. O/ h# E! `, H5 P8 c7 \面对这波增量，海峡股份早就开始准备了。
7 {0 d9 C7 ~/ X6 d; x他们的计划很直接：
加船、造新船、开新航线，
4 @' S0 Q/ v- `5 q( a# I2 r. a尽量把海口—海安这条线的压力分散掉，
为封关后的车流、人流增长提前铺路。
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. u- j6 n$ @& h7 V, W- Z航空这边动作也不小。

海南机场正在推进 收购美兰机场控股权；
海航控股从 2023 年开始，就在加速恢复和扩展国际航线。
% @9 U1 {; n* K9 d; g0 b+ W到 2025 年，海口美兰的国际和地区航线数量，将从 2019 年的 13 条，增加到 23 条。

伦敦、东京、西雅图这些关键航线逐步打通，
海南在“面向两洋”的区域航空枢纽地位，正在明显抬升。
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再加上免税业务这一块，海南机场和海峡股份的布局也很完整：
& V9 b# C2 ?9 V' B  ~  Q5 h机场免税、离岛免税提货点、口岸免税股权，该有的基本都有。
- G9 d' f9 u9 t6 @, L8 S一旦人流起来，免税消费自然会跟着放量。
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有业内人士总结得很直白：
只要海南的人和货开始频繁流动，交通类公司就是最直接的受益者。
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新能源、高端制造：吃的是“长期红利”

! W0 x$ L+ Y6 B- e" S# z如果说交通物流是“立竿见影”，
那新能源和高端制造，吃的就是长期、确定性更强的政策红利。
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1 ]* n7 R  R* l4 w" B比如海马汽车。
' P8 v3 g4 S* S这是海南本地唯一的新能源乘用车整车企业，
现在正在海南推进氢能全产业链布局，目标是打造零碳汽车生态。

他们自己也说得很清楚：
自贸港的区位、政策、岛屿环境，对新能源产业来说非常友好，
2030 年前，争取把氢能这条路真正跑通。
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: ^( M! I. ^' Q) @再看海南矿业。
( h1 y6 x7 |* {封关之后，“双 15%”税收政策、人员流动更自由、跨境资金更便利，
直接帮企业降成本、抢人才、提效率。

尤其是在资金端，
* z4 L% T" D( O, `0 oEF 账户、跨境资金集中运营中心这些政策，
8 Q1 K' a  M7 \对做全球业务的企业来说，几乎是“刚需级利好”。
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  Y! e7 ]# X, m. l7 |而在贸易端，
2 r0 w$ M2 ?- b  o# D洋浦的氢氧化锂项目还能享受 原辅料零关税，
项目盈利能力和市场竞争力都会明显增强。

6 b% y& E( Q+ c6 ^% g' T有研究人员就评价得很直接：
* D0 O3 s3 ?; ^, Y5 D5 r新能源和高端制造，
1 k! P2 q- D& R3 I, i6 W成本降得下去、技术门槛高、抗风险能力强，是自贸港长期受益的核心方向。

' Y% H8 ?. w& }% h农业、生物医药：慢，但空间不小

另外，一些细分方向也在悄悄发力。
" F/ K3 \# B! `7 T4 [* C4 _7 l) Q
' h$ J. j8 ]3 ?- x* H$ H比如特色农业。
; U( _/ V0 w% A. V* r( p1 B8 a海南本身就是南繁育种基地，
$ {: ?) Q! X, D- [0 E" l再加上自贸港政策，向东南亚市场延伸的空间很大。

生物医药这边，
  T# K& J- v) T5 c. S/ x' F海南橡胶已经完成了自贸港首单跨境橡胶人民币结算；
2 G$ k" |/ G. E  U1 `# l# R海南海药则借助博鳌乐城政策，不断引入海外产品、丰富管线。
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这些方向不一定爆得快，
但在政策环境下，持续做，是有空间的。

( o: z" s2 j" d( v1 ]整体来看，
* F9 `  u/ D- f. N! O( k0 R封关不是一次性的刺激，
4 k( z4 D% u+ a1 }/ l而是一整套长期制度红利的开始。

7 o8 V5 F( ?% R- E. o& F1 K* @接下来真正值得关注的，是：
- ]+ B, v/ V7 D/ k, {/ p& m8 H简税制细则怎么落？鼓励产业目录怎么定？

政策一旦继续细化，
海南这 29 家本土上市公司里，
' ?1 h1 B3 K" Q$ n; v很可能会走出真正的“分化行情”。
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翠竹清风

封关这一步走出来，海南就不是“概念”了，而是真开始按制度跑。短期看物流、机场这些肯定最先吃肉，长期还是得看谁能把成本优势真转成利润，不然炒一波就散。

黑雨衣大盗

这个我暂时还不知道这0关税的作用是怎样，所以看看会如何，是不是利民

易天一人

0关税企业会非常欢迎，贸易需要物流这是一块大蛋糕

鱼天下菜

这个封关对于海南的经济是作用很大的,不过几年海南就会经济猛翻