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[资讯] 巴菲特时代落幕前,伯克希尔突然杀入:首次买入谷歌!市场都炸了

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发表于 2025-11-18 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

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上周五晚上披露的一份证券文件,把华尔街整个震了一下:伯克希尔哈撒韦在三季度 第一次买入谷歌股票。消息出来后,谷歌周一盘中直接拉到涨超 5%,和其他科技巨头的走势完全不一样,新的焦点也一下子转向了 —— 本周可能要发布的 Gemini 3.0。
. U* P, V  ?5 `! L# h# x# c' o: J# a! l" e% Y: `
伯克希尔这次是真的“换口味”了
! [6 s( t$ W. Z" j' ^) Y: ]+ {# a0 I4 U. \& i) e
先看背景:* t' Q- {0 |6 n5 Q
伯克希尔三季报其实挺稳健但很“佛系”——现金储备继续创纪录,到了 3817 亿美元;美股连续第 12 个季度净减持;连自己公司的回购都懒得回。* q* e1 I! Z/ \! r" ~7 I  X

3 R/ {4 H+ p# I" @9 `但 13F 报告一出,大家发现他们悄悄干了几件事:
8 {( ?* P! m% b3 f5 M
, ~: G& {( k$ q/ y% m继续减苹果、减美国银行这些大头
3 [2 @" d/ E4 c; n0 G, k9 I/ n/ x4 {) y* S, u
调整了达美乐、丘博、D.R.霍顿这些持仓
9 p% Z# }5 M' ?3 y+ t
' u/ t* f# @$ l7 z最惊人的是:直接新建仓近 1800 万股谷歌,一下子成了前十大重仓之一$ y0 _- x- \+ u
& R& e6 }; m8 |( P9 I
对伯克希尔来说,这已经算是这些年对科技股最重的押注了。毕竟巴菲特几十年一直对高增长科技公司保持距离,这波动作确实让很多人意外。0 i( }2 b3 @& v+ s- s

1 {& P& T  g) B" k$ Y* d外界普遍猜,这单大概率是由两位“新核心”——Todd Combs 和 Ted Weschler 操刀,但能做到这个规模,很明显得到了巴菲特本人点头。毕竟老爷子年底就要退 CEO 了,这也有点“交接前最后一次确认方向”的味道。
1 M( t& M  R; i( X8 i1 |
, w' i4 m# [; }1 @9 X* Z/ Q行业分析师也说得很直接:
7 _- \) \9 U7 J) {4 r; A5 X7 F这可能意味着伯克希尔正式把自己的“能力圈”扩大到更多科技领域了。6 [: n, Y' T1 j0 [6 [
5 x: S  `( T1 T
为什么选谷歌?很简单:便宜 + 赚钱 + AI 转强- g; l6 p& L; R) I, Q
. V; Y: s2 R  D5 n
从估值看,谷歌现在的市盈率比其他大厂低一截:2 `3 Y' m$ A/ e8 l: z+ ~3 B
) M5 ?/ Q+ C0 R% B- o& j
谷歌:25.5 倍(明年预期)
% v  f1 g# C3 V' Y& ~
# z: s* v/ P6 o- E4 l' {% ?微软:32 倍
' g( j' l* T/ a7 h" Z# H
: N4 W: _5 Q* s" v7 Z英伟达:41.9 倍2 e2 Y9 |5 {* g6 G$ ^

  }# d/ S' b4 U& L: g, k博通:50.8 倍  x7 v' p  Q0 ~& H
: a) R3 y& x9 M
CFRA 的分析师一句话讲明白了:
. [8 X: k3 V) q/ z! n. M6 B* i5 S“自由现金流强、业务增长稳、估值还不贵,伯克希尔当然更愿意买谷歌。”# p+ B5 [/ V! E, S

' L5 W; s8 x" i1 X1 v# ?/ s+ _更何况——6 h) X, X% p% w) s: _% }
巴菲特自己以前就承认过,谷歌是他投资生涯最大的遗憾之一。% l  T7 U7 \: v; U" W: C$ K$ |

6 {9 i$ V5 I- b3 `7 b早年盖可(伯克希尔旗下)是谷歌最大的广告客户,有用户点一次广告盖可就要付 10 美元。巴菲特那时候就知道谷歌的利润率非常夸张,但他不了解科技行业,所以不敢下手,结果错失了一波巨大的成长。8 t' B8 h4 M4 y4 A3 h; p: K

" f1 H: O( ?  S1 |4 z/ W, B, u如今终于补上了。2 [# L' q0 y/ f6 @

( S  G1 A( ]! }, t3 Y$ r0 tAI 这一波,谷歌重新站回“赢家组”" G( n. ^! W+ Q6 \2 }! H0 v

5 O3 z* t7 q: d5 ~) ?" \今年华尔街对谷歌的态度变化非常明显:
0 {( ~! U, c  G从年初的“AI落伍者”,变成了现在的“AI领跑者之一”。5 L/ p% z" ^( w3 R: @* F

" @& S! o! s( v/ D! U3 l. Z——谷歌云开始赚钱$ p* ]# o9 l  g' q6 R8 H
——AI 业务发力明显
) a6 K8 o1 N" w* Z——股价走势碾压其他科技巨头
" ?. k( x4 X/ \* L+ V  Q
4 b) `- J- X) Y  Q4 J+ p2 i; e现在大家最期待的,就是 Gemini 3.0。% a' v# F# l, M5 o: V9 F3 ]
# B/ v# K- C$ T+ S0 A+ Q! l
Polymarket 上的预测甚至给出了 92% 概率将在 11 月 22 日前发布。谷歌 CEO 皮查伊还在 X 上发了个“思考表情”,被直接解读为“官宣”。
+ v( ?2 x! c/ o3 @2 O  G0 \+ |$ J. }: P1 u- I& Z, Y- ^$ S4 X
而大行们给出的预期更是夸张:
0 ~" @, k( `1 Y  ]% a5 M; S  Y! L: t) W% Y
更强的推理能力4 J7 |! E% a6 S( z+ y# P

. J) p2 Y: q+ w. T9 n# S更强的多模态
* R' o. V' \: r/ s" ^7 h* L
* M2 A6 @" ^7 q. M% i+ o更智能的“代理式电商”“智能旅行助手”
; P; h1 r5 s; u2 f3 ?2 @/ F6 L/ D; e8 e" @6 J
甚至连实时视频理解都可能升级4 Y6 N9 n% D1 s  N9 v
% P7 G+ C0 T; c- ]$ R4 K
简单说:! k, @1 v3 S( i- c, o) b9 w3 w* S# `+ f
如果这些都落地,谷歌能直接缩小甚至反超竞争对手。
' t9 l' }3 w& Y6 a7 C; g& j
' O4 h$ W9 ~% _5 w! r+ a: a这也是市场为什么在等它。
  k' A' d0 R% d0 d' K6 g8 H3 {
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发表于 2025-11-18 10:23 | 显示全部楼层
伯克希尔这波是真把大家整懵了,巴菲特离任前突然补票谷歌,这动作确实够猛。要是 Gemini 3.0 真在本周落地,那谷歌这波估计还能继续冲,AI 板块可能又要卷起来了。
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老会员光影行者

发表于 2025-11-18 15:58 | 显示全部楼层
有钱是真的任性啊,这得花多少钱啊,我的天啊,还是非常牛的存在
* {- P6 t* J: i
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发表于 2025-11-18 18:03 | 显示全部楼层
金融大佬的一举一动都备受关注,让人会有很多的猜测
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老会员交易勋章光影行者

发表于 2025-11-18 22:21 来自手机 | 显示全部楼层
刚上任,这个操作。那真的是太厉害了呀,继续关注
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